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成立15年 天弘永利如何成为“国民”固收+?2023-05-22 07:47:18 | 编辑: | 查看: | 评论:0

进入5月,存款利率下调。一直以来作为存款“搬家”新选择的固收+基金有望迎来新机遇。事实上,随着一些老牌固收+基金持续出色的业绩表现,不少投资者已经将这类产品作为长期理财的重要工具,如拥有“国民”固收+之称的天弘永利,全市场持有人户数超233万,平均持有时间近500天。


(资料图片仅供参考)

2022年基金年报数据显示,截至2022年末,天弘永利债持有人户数(合并)达2334232人,在全市场固收+基金中排名第一。此外,天弘基金数据显示截至2023年3月31日,该基金用户平均持有时间为489天,持有满一年用户的正收益比率有98.71%,持有满两年用户的正收益比例为99.91%。

天弘永利债券(B份额,下同)成立于2008年4月,至今已经超过15年,它的管理人,现任主基金经理姜晓丽,自2012年8月管理至今,也已经超过十年,成为难得的“长情基金经理”。据统计,全市场成立超15年,且同一位基金经理连续管理超过10年的混合债券型二级债基只有2只,天弘永利就是其中之一。

岁月沉淀的背后是实力的彰显。2012-2021年间,市场历经多轮牛熊,天弘永利却连续10年,年年实现正收益。即便在股债双杀的2022年,全市场“固收+”基金业绩遭遇“滑铁卢”,天弘永利虽未能幸免,但在2023年1月,该基金就已修复2022年以来的回撤,截至2023年3月31日,今年以来的净值增长率达2.47%,净值再创新高。

持续给力的表现,也让天弘永利成为全市场唯一同时获得海通证券偏债债券型基3年/5年/10年期五星评级、银河证券二级普通债券型基金3年/5年期五星评级、晨星积极债券3年/5年期五星评级,且获得金牛奖、金基金奖、明星基金奖大满贯的基金。

更可贵的是,这种优秀在天弘大固收掌舵人姜晓丽带领下,在天弘固收+团队成熟投资体系的支持下,变得可以复制,可以传承。

姜晓丽是债券投研出身,对宏观经济有深厚研究,与天弘固收+团队一起构建了对转债、股票的投资能力,并持续构建在大固收领域的科学投研系,追求可持续、可验证的科学化投资。投资风格稳健,追求绝对收益。

资料显示,除了天弘永利外,姜晓丽还是另一只固收+——天弘安康颐养的基金经理。自2013年1月接管以来,同样走过了风雨十年。基金定期报告显示,截至2023年3月31日,天弘安康颐养自2012年11月成立以来,净值增长率106.06%,远超同期业绩比较基准40.02%的涨幅。同时据天弘基金数据显示,这只曾多次斩获“金牛”“明星基金”奖的老牌基金尤其受到持有人的长期追捧,用户平均持有时长2195天,超过6年。

目前,天弘固收+力争通过科学的资产配置,根据不同的市场环境调整股票、转债、债券等不同类别资产的配比,稳中求进,为投资者提供较低风险下的较高收益,最终打造稳健理财的压舱石。

为了实现这一目标,天弘固收+在投资端从投资理念、资产配置决策、细分资产投研等方面打造了科学投研体系,力争实现可持续的长期绝对收益;在产品端从目标收益与最大回撤控制入手,构建了清晰完善的产品线,为不同风险偏好投资者提供丰富选择。

不懈的努力,让天弘基金稳居“一线固收大厂”之列。截至2023年3月31日,天弘基金旗下固收+产品用户数328.42万,平均持有时长827天。同时据海通证券的数据显示,截至2023年3月31日,天弘基金在近2年、近7年的维度中,在固收类大型公司绝对收益排行榜上位列第一;近3年、近5年的时间维度上,排名第二。

风险提示:

观点仅供参考,不代表投资建议。基金过往业绩不代表未来表现。市场有风险,投资需谨慎。

(文章来源:上海证券报)

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